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Clientes

Da de alta clientes, asigna servicios y gestiona su estado operativo.

10 min de lectura

Flujo diario del directorio de clientes: crear, abrir la ficha, asignar servicio y (si aplica) suspender.

1. Abrir el directorio

Menú Clientes → Cliente → /customers.

Vista: directorio de clientes

Verás:

  • KPIs: Clientes totales, Activos, Suspendidos, Este mes
  • Filtros: Buscar, Estado (Todos / Activos / Retirados)
  • Botón Nuevo → Cliente natural o Cliente empresa
  • Tabla con Código, Cédula/RNC, Nombre, Plan, Zona, Teléfono, Deuda, Estado

Estados del cliente: Activo, Pre-instalación, Suspendido, Inactivo.

2. Crear un cliente natural (desde cero)

  1. Pulsa Nuevo → Cliente natural.
  2. Completa al menos:
    • Nombre y Apellido
    • Cédula (única en el sistema)
    • E-mail, Celular / WhatsApp, Dirección (recomendados; la UI los marca)
    • Contraseña Portal (se genera sola; puedes rotar/copiar)
  3. Opcional: Zona, ubicación, foto.
  4. Pulsa Guardar.

El cliente queda Activo en el directorio.

Consejo: Si el cliente llegará por una instalación, también puedes crearlo dentro del wizard de Órdenes → Servicios. Aquí documentamos el alta directa.

Para empresa usa Nuevo → Cliente empresa (razón social + RNC; representante legal si aplica).

3. Asignar un servicio de internet

  1. En la fila del cliente, abre la ficha (editar / ver).
  2. Pestaña Servicios → subpestaña Internet.
  3. Pulsa Nuevo y elige el tipo: Fibra, Coaxial, Antena o UTP.
  4. En Crear Servicio selecciona primero el Router.
  5. Completa lo obligatorio:
    • Perfil internet (plan)
    • Dirección y coordenadas
    • Costo, Fecha instalación
    • Tipo IP
    • Descripción (facturación) y Plantilla facturación
  6. Guarda.

El servicio aparece con columnas PLAN, IP, ROUTER y ESTADO (Activo / Suspendido / Retirado).

Importante: Sin router Mikrotik configurado no podrás completar el servicio. Configúralo antes en Ajustes → Router → Mikrotik.

4. Suspender un cliente

  1. En el listado, marca el cliente (o usa la acción de la fila).
  2. Pulsa Suspender.
  3. Confirma: el cliente pierde acceso a sus servicios.

También existe Clientes → Suspendidos (/customers/suspend) para trabajar ese filtro.

5. Checklist rápido

  1. Clientes → Nuevo → Cliente natural
  2. Nombre, apellido, cédula, correo, celular → Guardar
  3. Abrir ficha → Servicios → Internet → Nuevo
  4. Elegir router + plan + GPS + plantilla de facturación → Guardar
  5. Verificar que el servicio quede Activo