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Mensajería (chat/email/SMS)

Centraliza envíos y conversaciones por chat, email y SMS.

6 min de lectura

Operación diaria del menú Mensajería: cuatro pantallas distintas. Esta guía empieza por el chat WhatsApp y cubre el resto.

Antes de empezar:

  • Permiso messaging_access.
  • WhatsApp conectado en Ajustes → WhatsApp AI para el chat.
  • SMS: proveedor activo en API SMS / Telegram.
  • Correo: SMTP en Ajustes → Servidor Correo (/email-settings).

Mapa del menú

Menú URL Para qué
Mensajería → Chat /messaging/chat Conversaciones WhatsApp con clientes
Mensajería → Chat Interno /messaging/internal-chat Mensajes entre empleados
Mensajería → SMS Enviado /messaging/sent-messages Historial SMS/WhatsApp saliente y envío masivo
Mensajería → E-mail /messaging/email Bandeja y compose de correo

1. Chat WhatsApp (/messaging/chat)

  1. Menú Mensajería → Chat.

Vista: Chat WhatsApp

  1. Cabecera: Actualizar, Asignarme, enlace Configuracion WhatsApp AI.
  2. Izquierda — Conversaciones:
    • Buscar cliente o número.
    • Filtros: Todas, Sin leer, Humano, IA activa, Asignadas a mi, Activas, Finalizadas.
  3. Centro — ventana del chat:
    • Transferir, Asignarme, IA (alternar), Finalizar.
    • Plantillas rápidas: Saludo, Cobro, Comprob., Escalar.
    • Escribe y Enviar.
  4. Derecha — Panel del cliente: datos del contacto, servicio y acciones rápidas.

Flujo típico de agente:

  1. Filtra Sin leer o Humano.
  2. Abre el chat → Asignarme.
  3. Si la IA está contestando y necesitas control: apaga IA.
  4. Responde o usa plantilla → Enviar.
  5. Si corresponde: Transferir a departamento o Finalizar.

Consejo: Sin canal activo en WhatsApp AI no habrá conversaciones reales que atender.

2. Chat Interno (/messaging/internal-chat)

  1. Mensajería → Chat Interno.
  2. Solo usuarios activos de la misma empresa.
  3. Acciones: Actualizar, Nuevo chat, Nuevo grupo.
  4. Filtros: Todos, Directos, Grupos, Archivados.
  5. Nuevo chat: busca empleado (nombre, correo, usuario) y abre conversación privada.
  6. Nuevo grupo: crea sala con varios empleados.
  7. Escribe en el compositor → Enviar. El panel derecho muestra miembros/detalles.

3. SMS Enviado (/messaging/sent-messages)

  1. Mensajería → SMS Enviado.
  2. Filtra Fecha de envío (por defecto últimos 3 meses) → Filtrar.
  3. Tabla: ID, Destinatario, Fecha, N° destino, Estado, Gateway, Mensaje, Acciones.
  4. Buscar, cambiar filas, Reenviar / Eliminar seleccionados.
  5. Ver detalle en el modal (cliente, fecha, destino, estado, gateway, cuerpo).

Envío masivo

  1. Botón Envío masivo.
  2. Elige Pasarelas de envío activas (API SMS, WhatsApp AI, etc.). Si no hay ninguna, el modal avisa que configures proveedores.
  3. Segmenta: Estado del cliente (Todos con móvil / Solo activos / Solo suspendidos), Zona, y demás filtros del modal.
  4. Revisa el contador de destinatarios.
  5. Redacta el mensaje respetando el máximo de caracteres de la pasarela.
  6. Confirma el envío y verifica filas nuevas en la tabla.

4. E-mail (/messaging/email)

  1. Mensajería → E-mail.
  2. Compose para redactar.
  3. Barra de búsqueda de correos.
  4. Carpetas (mailbox), Starred, Archive.
  5. Configurar en la sección Filtered (cuentas/etiquetas).
  6. Cuentas y labels (Personal, Negocio).

Si Compose falla o no envía: revisa Ajustes → Servidor Correo.

5. Checklist diario

  1. Chat: vaciar Sin leer / Requieren humano
  2. Cerrar o transferir chats resueltos
  3. SMS Enviado: revisar fallidos y reenviar si aplica
  4. Chat interno: coordinar con campo/soporte
  5. E-mail: atender bandeja y respuestas a clientes