Formas de pago
Define efectivo, transferencia, tarjeta y otras formas de cobro.
Catálogo que usa Registrar Pago y la caja. Conviene tener al menos una Categoría de Pago activa antes de crear formas.
Permiso: payment_methods_access.
1. Abrir el módulo
Menú Ajustes → Facturación → Formas de Pago → /payment-methods
(también en menú horizontal: Ajustes → Pagos → Formas de Pago).
- Botón Nueva Forma de Pago.
- KPI: Total Formas de Pago, Total Cuentas, Promedio Cuentas, Sin Cuentas.
- Tabla Lista de Formas de Pago: ID, Nombre, Categoría, Descripción, Comprobante (Requiere / No requiere), Cuentas, Acciones (Editar, Eliminar).
2. Crear forma de pago
Pulsa Nueva Forma de Pago → modal Crear Forma De Pago.
Identidad
| Campo | Obligatorio |
|---|---|
| Categoría | Sí — Seleccionar categoría... (inactivas aparecen como (Inactiva)) |
| Nombre | Sí (único) |
| Descripción | Opcional |
Opciones
Interruptor Requiere comprobante — al activarlo, al registrar un pago se exige número de recibo y foto del comprobante.
Cuentas asociadas
Para cada cuenta:
| Campo | Obligatorio al agregar |
|---|---|
| Banco / Institución financiera | Sí |
| Número de cuenta | Sí |
| Moneda | RD$ Pesos / US$ Dólares |
Pulsa Agregar por cada cuenta. Luego Guardar.
Si el nombre ya existe: El nombre de la forma de pago ya existe.
3. Editar cuentas
- Editar en la fila → modal Editar Forma De Pago.
- Sección Cuentas registradas (ID, Banco, Número, Acciones).
- Para una cuenta concreta: Editar Cuenta → Institución, Número, Moneda → guardar.
No puedes eliminar una forma si es del sistema, tiene cuentas o ya tiene pagos asociados.
4. Checklist
- Crear/activar categoría en Categorías de Pago
- Nueva Forma de Pago → categoría + nombre
- Agregar al menos una cuenta (banco + número + moneda)
- Decidir si Requiere comprobante
- Guardar y probar cobro en Finanzas → Registrar Pago