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Reportes

Genera reportes operativos y financieros del WISP.

5 min de lectura

Genera reportes operativos y financieros desde el menú Reportes. Empieza por el resumen y entra a cada submódulo.

Antes de empezar:

  • Permisos según reporte: reports_access o el específico (reports_tickets, reports_orders, reports_finance, reports_warehouse, etc.).
  • Datos cargados en el periodo que vayas a consultar.

1. Abrir el Centro de Reportes

  1. Menú Reportes → Resumen (o Reportes).
  2. Entras a /report.

Vista: Reportes

Centro de Reportes — resumen del año en curso:

  • Tickets abiertos
  • Órdenes pendientes (y totales)
  • Balance financiero + cobrado
  • Valor inventario + unidades

Tarjetas de acceso (según permiso):

Tarjeta URL Contenido
Ticket /report/ticket Soporte y tiempos
Órdenes /report/orders Instalaciones / traslado / retiro
Finanza /report/finance Ingresos, gastos, cobros
Técnicos /report/technician-orders Órdenes por técnico
Almacén /report/warehouse Capacidad y almacenes
Inventario /report/inventory Productos / materiales
Clientes /report/customers Base de clientes
Cobranza /report/collections Saldos pendientes
Suscripciones /report/subscriptions Servicios activos
Programación /report/schedules Envío automático por correo
Actividad /activity Historial de acciones del usuario

También están en el submenú lateral: Ticket, Órdenes, Finanza, Almacén, etc.

2. Reporte de Tickets (/report/ticket)

  1. Reportes → Ticket.
  2. KPIs: Total Tickets, Abiertos, Cerrados, etc., con mini gráficos.
  3. Filtrar (offcanvas Filtrar Reportes):
Filtro Opciones
Año Lista de años
Tipo de fecha Fecha de creación / Fecha de cierre
Desde / Hasta Rango
Cliente Todos o uno
Departamento Todos o uno
Estado Abierto, Cerrado, Respondido, Respuesta del cliente
Técnico Todos, No asignado, o un técnico
  1. Aplicar Filtros / Limpiar Filtros.
  2. Exportar → PDF o Excel.

3. Reporte de Órdenes (/report/orders)

  1. Reportes → Órdenes — Reporte de Órdenes de Instalación.
  2. KPIs: Total, Pendientes, Completadas, etc.
  3. Filtros:
Filtro Opciones
Año Año del reporte
Desde / Hasta Rango
Tipo Instalación, Traslado, Retiro
Estado Inicial, No Instalado, Instalado, Completado
Cliente Todos o uno
Plan Todos o uno
Técnico Todos, No asignado, o uno
  1. Aplica filtros y exporta PDF/Excel.

4. Reporte Financiero (/report/finance)

  1. Reportes → Finanza.
  2. KPIs: Total Ingresos, Total Gastos, Total Cobrado, balance.
  3. Filtros:
Filtro Opciones
Año / Mes Periodo
Desde / Hasta Rango fino
Zona Todas o una
Tipo de Transacción Solo Ingresos / Solo Gastos / Solo Pagos
  1. Exporta PDF o Excel para conciliación.

5. Reporte de Almacén (/report/warehouse)

  1. Reportes → Almacén.
  2. KPIs: Total Almacenes, Capacidad Productos, Capacidad Accesorios, etc.
  3. Filtros: Año, Desde / Hasta, Almacén.
  4. Exporta PDF/Excel.

6. Flujo operador típico

  1. Entra a /report y mira el resumen del año.
  2. Abre el submódulo (Ticket / Órdenes / Finanza / Almacén).
  3. Ajusta Año y filtros → Aplicar Filtros.
  4. Revisa KPIs + tabla/gráficos.
  5. Exportar PDF o Excel para la reunión o archivo.

Consejo: Si Aplicar Filtros está deshabilitado, cambia algún criterio respecto al default (año actual sin otros filtros); el botón se habilita al detectar cambios.

7. Checklist

  1. Resumen /report revisado
  2. Submódulo correcto (ticket / orders / finance / warehouse)
  3. Filtros aplicados al periodo real de negocio
  4. Exportación guardada si hace falta evidencia
  5. Limpiar filtros antes de la siguiente consulta