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Portal de clientes

Activa y personaliza el portal donde los clientes ven facturas y pagos.

6 min de lectura

Activa la página web del cliente (/cliente) para que consulte servicio, facturas, pagos, tickets, solicitud de instalación y prueba de velocidad.

Permiso: client_portal_access.

El cliente inicia sesión con cédula y la contraseña generada al instalar el servicio.

1. Abrir el módulo

Menú Ajustes → Cliente → Portal Cliente → /client_portal.

Vista: Portal Cliente

Verás:

  • Título Portal Cliente.
  • Botones Abrir portal (abre /cliente) y, si hay URL externa configurada, URL externa.
  • KPIs: Estado del portal, Facturas, Pagos, Tickets, Nuevo servicio, Prueba velocidad, Tienda en línea.
  • Panel Configuración general con botón Guardar.

2. Habilitar el portal

  1. Activa el switch Portal habilitado.
  2. Revisa URL del portal (solo lectura): se genera automáticamente (misma base que /cliente).
  3. Opcional — URL test de velocidad (Speedtest Custom): URL de Ookla/Speedtest para embeber. Debes agregar el dominio del portal en Speedtest Custom.
  4. Elige Color del tema.
  5. Completa Título de bienvenida y Mensaje de bienvenida.

3. Permisos del cliente

Sección Permisos del cliente — activa solo lo que quieras exponer:

Switch UI Efecto
Permitir pagos Pagar facturas desde el portal
Tarjetas guardadas Guardar medios de pago
Pago automático Cargo automático
Permitir tickets Reportar averías / tickets
Permitir facturas Ver historial de facturas
Solicitar nuevo servicio Pedir instalación / nuevo servicio
Prueba de velocidad Speed test embebido
Tienda en línea (vista previa) Vista previa de tienda

Al pie: Página del cliente: /cliente — login con cédula y contraseña generada al instalar.

  1. Pulsa Guardar.

Los KPIs superiores reflejan Activo/Inactivo y Sí/No según los switches.

4. Probar como cliente

  1. Pulsa Abrir portal.
  2. Entra con la cédula de un cliente real y su contraseña de portal.
  3. Verifica que solo aparezcan los módulos que activaste (facturas, pagos, tickets, etc.).

Para pagos en línea necesitas además Pasarela de Pago y/o Formas de Pago configuradas. El SMTP (Servidor Correo) no es obligatorio para navegar el portal, pero sí para avisos por email.

Consejo: Empieza con Portal habilitado + Permitir facturas + Permitir tickets. Activa Permitir pagos cuando la pasarela esté lista.

Importante: Si Portal habilitado está apagado, /cliente no debe operar para el público aunque la URL exista. La URL del formulario es de solo lectura; no la edites a mano.

5. Checklist rápido

  1. Ajustes → Cliente → Portal Cliente
  2. Activar Portal habilitado
  3. Título / mensaje de bienvenida y color del tema
  4. Marcar permisos (facturas, pagos, tickets, etc.)
  5. URL de speed test si usas Prueba de velocidad
  6. Guardar → Abrir portal → login con cédula de un cliente de prueba