Plantillas de documentos
Personaliza plantillas de correo, recibos y documentos del sistema.
Editor central de documentos impresos y comunicaciones. No es el ciclo de cobro (eso es Config Factura); aquí defines el aspecto y el texto.
Permiso: template_editor_access.
1. Abrir el módulo
Menú Ajustes → Facturación → Plantillas documentos → /document-templates.
Pestañas superiores:
- Documentos
- SMS
- Avisos
2. Tab Documentos
Izquierda: Tipos de documentos (ej. Factura principal, Recibo de pago, Recibo POS, Contrato residencial, Hoja de instalacion, documentos de almacén, etc.).
- Selecciona un tipo → aparece Vista previa.
- Usa zoom (− / 100% / +), pantalla completa o Editar.
- En Configuración de la plantilla ajusta:
| Campo | Uso |
|---|---|
| Color primario / secundario / de texto | Marca visual |
| Fuente principal | Inter / Roboto / Open Sans |
| Tamaño de fuente | 10 / 12 / 14 px |
| Mostrar logo / Mostrar QR / Mostrar pie | Interruptores |
- Guardar o Restablecer.
En el editor modal verás títulos como Editar Plantilla — Factura / — Recibo / — Contrato.
3. Tab Email
Sección Plantillas de correo.
- Variables, Nueva plantilla, Editar plantilla, Duplicar.
- Metadatos: Asunto, Estado, Última actualización, CTA.
- Vista previa con badge Datos de ejemplo.
- Aviso: Solo se envía si el cliente tiene correo válido.
- Interruptor Simular cliente sin correo para probar ese caso.
4. Tab SMS
Plantillas SMS/Telegram (WhatsApp se configura en otro módulo).
- Variables disponibles / Nueva plantilla.
- En cada tarjeta: Vista previa o Editar.
5. Tab Avisos
Plantillas de avisos — mismos botones Variables disponibles y Nueva plantilla. Sirven para avisos en pantalla / portal según el canal que uses en Config Factura.
6. Checklist
- Documentos → Factura principal / Recibo → colores, logo, QR → Guardar
- Email → editar asunto y cuerpo con variables → Vista previa
- SMS → revisar textos cortos de cobro/suspensión
- Emitir una factura y un pago de prueba para validar PDF y correo