Facturas
Consulta, emite e imprime facturas de tus clientes.
Rutina diaria de cobros desde el listado de facturas.
1. Abrir el módulo
Menú Finanzas → Cobros → Factura → /invoices.
KPIs útiles: Facturas Pendientes, Monto Pendiente, ingresos del mes/año.
Estados: Pendiente, Pago Parcial, Pagada, Anulada, Vencida.
2. Priorizar cobros
- Filtra por Vencidas (prioridad de cobro).
- Usa Buscar... por cliente o número.
- Opcional: Fecha desde / al y refrescar.
Columnas: ID, Núm, Num fiscal, Tipo, Cliente, Emitida, Vence, Total, Saldo, Estado, Acciones.
3. Acciones por factura
| Acción | Para qué |
|---|---|
| Ver PDF | Revisar o compartir el documento |
| Enviar | Correo al cliente |
| Pagar | Ir al flujo de cobro de esa factura |
| Editar | Corregir una pendiente |
| Anular | Anular (confirma ¿Anular factura?) |
| Eliminar | Solo cuando aplique según permisos |
También puedes marcar varias y usar Imprimir / Descargar, o exportar CSV/Excel/PDF.
Consejo: El cobro completo (forma de pago, cuenta, comprobante) se hace en Finanzas → Cobros → Registrar Pago. Desde aquí Pagar te lleva a ese flujo.
4. Checklist de cierre diario
- Revisar KPI Monto Pendiente
- Filtrar Vencidas
- Contactar / Enviar facturas críticas
- Registrar cobros recibidos
- Filtrar Pagadas y exportar si necesitas reporte